Sistema CRM Bitrix24 o quê. O que é CRM em geral e Bitrix24.CRM em particular? Principais vantagens e características únicas

01.06.2017 0 11659

Bitrix24 - uma análise honesta do CRM para empresas. Para quem é adequado? Como usar?

Bitrix24 se orgulha de ser usado por 1.500.000 empresas. Estamos lidando com um gigante. Mas todo gigante tem pontos fracos - então o que é o Bitrix, se você olhar objetivamente?

Devemos entender imediatamente: isso não é só e nem tanto CRM. Trata-se de uma Internet corporativa com rede social interna, agendador, plataforma de videoconferência, etc. Isso inclui vendas, gerenciamento de pessoal e telefonia. CRM é apenas um dos módulos.

“Roda de Oportunidades” Bitrix 24. Você pode escrever uma revisão separada para cada módulo

A funcionalidade de CRM aqui é boa. Você pode aceitar solicitações de todos os canais, construir um funil de vendas e trabalhar com os funcionários. Trabalhando com o cliente - no modo de uma janela. Tudo está equilibrado, não há distorções. Mas também não existem características incomuns. As principais vantagens (e ao mesmo tempo desvantagens) do Bitrix são “corporativas”, “sociais” e multifuncionais.

Para quem é adequado?

Bitrix24 foca em sua versatilidade. Este sistema é realmente adequado para todos: empreendedores com trabalhadores remotos, lojas online e empresas de comércio eletrônico, lojas regulares e até mesmo freelancers solteiros.

No entanto, na prática, poucas pessoas precisam de todas as funcionalidades do Bitrix24. O sistema será especialmente útil para duas categorias de negócios:

1. Empreendedores individuais e microempresas, que precisam de um mínimo de funções básicas de CRM e basta uma versão gratuita. Você não precisa pagar, há oportunidades suficientes – isso é ótimo.
2. Grande negócio– empresas de rede, participações. Com o Bitrix24 eles podem construir um excelente ecossistema interno.

Existe uma versão mobile, que é conveniente para empresas com funcionários remotos.

Para quem não é adequado?

É impossível destacar empresas para as quais o Bitrix24 definitivamente não é adequado. Qualquer empresa pode utilizá-lo com maior ou menor sucesso.

Principais vantagens e características únicas

Multifuncionalidade. Você pode personalizar o Bitrix e gerenciar todos os processos internos de negócios. Só pode ser usado para vendas ou gerenciamento de funcionários. Você pode simplesmente armazenar documentos e fazer upload de fotos de eventos corporativos para uma galeria de fotos.

EM tempo de trabalho discutimos trabalho, nos intervalos falamos sobre gatos

Integrações. Bitrix24 integra-se com 1C, correio, telefonia e mais de 1000 outros aplicativos. Algumas integrações estão disponíveis apenas em planos premium.

Se você tem um estabelecimento como uma loja ou café que possui câmeras, o Face-tracker do Bitrix tirará fotos dos visitantes e os “reconhecerá” quando eles visitarem novamente. E você descobrirá qual foi o tráfego hoje e quantos clientes regulares vieram.

O Face-tracker encontra visitantes automaticamente no VK. Uma pessoa vem até você para fazer compras - você configura o redirecionamento para ela naquela mesma noite

3 principais desvantagens

Coisas demais. A funcionalidade é tão grande que você não consegue dominá-la totalmente. Parece que tem muita coisa útil, mas na verdade você entende as funções principais e tem preguiça de se aprofundar no resto. Você tem que pagar pelo que não é usado e fica como lastro.

Parte do preenchimento do Bitrix24 de forma generalizada

Integração com 1C - apenas em tarifas “grandes”.É impossível conectar 1C gratuitamente e também é impossível conectar-se a um orçamento pago. Como o Bitrix24 como CRM é especialmente bom quando integrado ao 1C, isso é um desastre. Você terá que pagar a partir de 5.490 rublos/mês. É mais caro do que muitos outros CRMs.

Telefonia paga. Para todas as chamadas de saída do CRM você precisa pagar acima da tarifa: 0,72 rublos/min para números fixos em Moscou, 1,57 rublos/min para números móveis na Rússia.

Se você vende principalmente por telefone, as contas serão grandes.

Usabilidade e interface

Os desenvolvedores tentaram empacotar a funcionalidade para que o usuário não se confundisse. Ao fazer login pela primeira vez, seremos solicitados a escolher o que usaremos:

Selecionamos CRM - e na página inicial veremos relatórios de vendas

No Bitrix24, a interface pode ser personalizada: remova alguns blocos do menu, recolha-o, crie widgets com os relatórios mais importantes e fixe-os na página principal. Veja como isso acontece.

Podemos projetar e personalizar não apenas widgets, mas literalmente tudo.

A visualização é boa: na seção CRM vemos gráficos e diagramas claros, cores ricas. A cor de preenchimento dos widgets pode ser alterada, mas a escolha é limitada: vermelho, amarelo, verde, azul e turquesa estão disponíveis.

4 widgets de relatórios típicos

Também escolhemos a forma e o tipo dos widgets. O relatório pode ser apresentado como gráfico, blog numérico, gráfico ou gráfico de barras.

As formas podem esticar e encolher na página

Para imaginar como o Bitrix funciona no nível do processo, vamos dar um exemplo de trabalho com tarefas.

Pudermos:

• atribuir uma tarefa a um funcionário ou vários;
• nomear observadores e coexecutores;
• definir prioridade e prazo;
• anexe quaisquer arquivos e links para que todos os materiais fiquem em um só lugar;
• divida a tarefa em subtarefas e crie uma lista de verificação para o executor.

Existe até um minieditor: você pode destacar pontos importantes do texto e criar links

Você também pode anexar uma tarefa a um projeto, marcá-la com tags, definir um contador de tempo e configurar notificações automáticas para o executor. Cada tarefa pode ser facilmente vinculada a outra ou anexada a uma tarefa maior como uma subtarefa.

Vincule uma tarefa a um lead específico ou campanha publicitária Você também pode

Preste atenção no item “Controle de tempo”. O Bitrix monitora quanto tempo um funcionário gastou na conclusão. Isso é conveniente ao trabalhar com freelancers e freelancers que cobram taxas por hora.

Os executores veem estatísticas sobre suas tarefas: quanto tempo falta para concluir, quais já estão atrasadas.

A tabela de tarefas é combinada com o cronograma

A tarefa aqui não é uma “coisa em si”, mas parte do sistema de interação dentro da empresa.

O trabalho com leads é organizado de acordo com os mesmos princípios. O cartão de lead possui diversos campos e configurações, são trabalhadas relações com tarefas e produtos, há um histórico de interação e muito mais. Isto permite-nos oferecer aos clientes os produtos mais adequados e calcular descontos individuais.

Apesar de sua boa usabilidade, o Bitrix24 é difícil de dominar. Portanto, na seção de suporte técnico existem 22 enormes manuais para trabalhar com o sistema. Cada etapa está descrita lá - até como adicionar emoticons a um bate-papo de negócios. Cada guia é complementado com capturas de tela, muitas delas com vídeos de treinamento.

Um funcionário do Bitrix24 explica como configurar clientes de chamadas. Existem várias centenas desses materiais no total.

Você terá que consultar o manual com frequência. Estudar tudo de uma vez é uma tarefa árdua. É melhor revelar as capacidades do Bitrix gradativamente para não sobrecarregar você e seus funcionários.

3 principais concorrentes

1. . Em geral, os preços são inferiores aos do Bitrix24: a versão de vendas custa a partir de 550 rublos/mês por licença. Gratuito se sua empresa tiver até 10 usuários. A funcionalidade não é tão extensa, a ênfase principal está nas vendas e no gerenciamento de tarefas.
2. . Este é um “ecossistema”: o CRM é combinado com módulos de marketing, análise, contabilidade financeira e de armazém, telefonia, etc. Taxa de assinatura - 450-550 rublos/mês por usuário em uma tarifa única (depende apenas do período de pagamento - por um mês, seis meses ou um ano).
3. . Uma opção mais simples para pequenas empresas. Existe também um sistema de comunicação interna, diversas opções de automação e módulos adicionais. Custos a partir de 1.990 rublos/mês (para todos os funcionários). Existe uma versão gratuita sem telefonia e correio.

Implementação

Bitrix24 vem em duas versões: nuvem e local. Com a versão nuvem tudo é simples: cadastre-se, faça login no navegador ou através aplicativo móvel, nós estamos trabalhando. Você pode fazer o login através do seu perfil nas redes sociais para não confirmar seu cadastro por e-mail e não precisar informar uma senha.

A versão in a box deve ser instalada por especialistas. Os parceiros do Bitrix24 ajudarão nisso: estúdios web, agências de Internet e empresas de desenvolvimento. Operam na Rússia, Ucrânia, sete países da CEI, Lituânia e Letónia.

Os parceiros podem ser filtrados por competências: alguns lidam apenas com CRM, outros implementam Bitrix em agências governamentais e clínicas médicas

Em ambas as versões, quase todas as funções do Bitrix24 requerem configuração. Você precisa criar formulários de CRM, configurar relatórios, conectar canais de publicidade.

Nas análises, as pessoas costumam mencionar que contrataram programadores para melhorias.

Se você tem uma pequena loja online e 2 funcionários, você pode cuidar disso. Você está gerenciando uma organização maior? Muito provavelmente, serão necessários especialistas.

A taxa de assinatura na versão em nuvem não está diretamente vinculada ao número de usuários. É verdade que existe uma limitação do tarifário gratuito e do tarifário “Projeto”: 12 e 24 utilizadores empresariais, respetivamente. Mas na maioria dos outros CRMs pagamos por cada funcionário, então o Bitrix ganha aqui.

Bitrix está tentando cobrir um pequeno tabela tarifária pequenas, médias e grandes empresas. Daí a grande diferença de preços entre as tarifas

A tarifa máxima “Empresa” pode ser experimentada gratuitamente - o período experimental é de 30 dias.
A versão local é projetada para grandes empresas. Pagamos por isso uma vez, mas precisaremos adquirir atualizações adicionais.

Se houver muitos funcionários - preço versão em caixa aumentará visivelmente

Conclusão

Bitrix24 causa uma dupla impressão:

• Existem muitas funções - mas você não dominará todas elas e a maioria delas se revelará inútil;
• Tudo é personalizável - mas as configurações são complexas, difíceis sem especialistas;
• Existe uma versão gratuita - mas você tem que pagar pelas ligações;
• Há integração com 1C - mas apenas com tarifas caras;
• Excelente trabalho com leads - mas análises medíocres...

E assim é em tudo.

Bitrix24 é bom como um portal de Internet abrangente. Esta é a sua beleza. Mas se o considerarmos apenas como um CRM isolado dos demais, é apenas uma média sólida.

Você precisa experimentá-lo na prática, caso contrário não entenderá até que ponto ele é adequado às suas necessidades. Com igual probabilidade, o Bitrix pode acabar sendo um hulk ideal e inconveniente para se trabalhar.

O conceito de CRM (Customer Relationship Management) significa que diferentes ferramentas de negócios são combinadas em um sistema simplificado. Em vez de planilhas de Excel, mensagens instantâneas, muitos documentos e correrias em escritórios, resta apenas um serviço. Inclui programas para coleta de dados de clientes, gerenciamento de transações, monitoramento de gerentes, análises e previsões. Simplifica a rotina, agiliza a tomada de decisões acertadas e elimina erros.

• Vantagens de usar tais sistemas:

  • Um banco de dados unificado de clientes e contrapartes no qual todos os dados coletados são armazenados.
  • Transparência e controle do departamento de vendas. Fica imediatamente claro quem é responsável por quais tarefas e em quais estágios da transação.
  • Contabilidade e análise de estatísticas de movimentação de pedidos. Você pode determinar rapidamente de quem foi a culpa do pedido, analisar os motivos e tirar conclusões.
  • Com base em estatísticas e análises, você pode prever receitas e planejar o desenvolvimento do seu empreendimento.






• Automação e controle do departamento de vendas

  Bitrix24 inclui um banco de dados de leads, contatos e empresas. As transações e tarefas associadas são processadas usando procedimentos padronizados na forma de processos de negócios semiautomáticos. Com a ajuda deles, você pode organizar cartas, ligações, faturamento, adicionar mercadorias e atribuir responsabilidades.

  O chefe do departamento acompanha a qualquer momento a dinâmica e os resultados do trabalho de seus subordinados. Para cada operação, você pode descobrir o tempo gasto nela, acompanhar etapas problemáticas e configurar um “funil de vendas”.

  O CRM calcula indicadores de desempenho para cada gestor e compila uma classificação resumida com base neles

  
  

• Integração com contabilidade

  Bitrix24 e 1C-Enterprise trocam dados automaticamente. Os funcionários do departamento de vendas trabalham apenas com preços atuais, saldos de armazém e pagamentos. A possibilidade de encomendar um item fora de estoque ou vender uma posição a preços antigos está excluída em princípio.

  
  

• Mobilidade

  Um líder não pode perder tempo. Utiliza qualquer espera de controle e pedidos se a versão mobile do CRM estiver instalada no telefone. Receba o relatório, nomeie um responsável e ordene a emissão de nota fiscal ao cliente diretamente do engarrafamento ou fila da repartição de finanças.

  Nosso aplicativo móvel permite que você receba rapidamente informações sobre novos leads e transações e gerencie totalmente seu catálogo de produtos, base de clientes, tarefas e planos.

  
  
  

• Análises e previsões

  As informações coletadas não apenas simplificam o trabalho contínuo com os clientes. Análise por vários indicadores fornece bases para correção e previsão de planos de vendas.

  Bitrix24 inclui 8 relatórios em diversas seções, incluindo funil de vendas, valores de contratos, pagamentos, transações esquecidas e atuais. Usando o designer visual, você pode criar seus próprios relatórios abrangentes.

  
  

• Segurança

  Sistemas de informação as empresas privadas estão cheias de segredos comerciais. Os contactos dos clientes e os detalhes do contrato devem ser estritamente confidenciais. O Bitrix24 limita o acesso de acordo com as funções dos usuários (subordinado, chefe de departamento, diretor, administrador, etc.), bem como por grupos, departamentos, departamentos e funcionários específicos.

  
  

• Tipos de CRM

  Bitrix24 é universal. Inclui a funcionalidade de 4/5 sistemas CRM conhecidos de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
  • Automatiza processos operacionais de marketing e vendas, como sistemas SFA;
  • Suporta atendimento ao cliente como Service Desk;
  • Proporciona interação unificada com solicitações de assinantes recebidas por diversos canais (telefonia de voz, site, e-mail), como Contact-center;
  • Acumula dados de transações, armazena-os e sistematiza-os, além de fornecer processamento inteligente de indicadores, como sistemas de gestão analítica.

  
  

Bitrix24.CRM não requer investimento!

A funcionalidade do Bitrix24 oferece tudo o que é necessário para organizar as atividades da empresa. As ferramentas estão intimamente interligadas, o que significa que você não precisa alternar entre vários serviços. Nenhum software adicional é necessário. Não há necessidade de uma implementação longa e dolorosa. Você pode começar a trabalhar imediatamente após o registro. Qualquer navegador é suficiente.

Gratuito e ilimitado!

Tarefas e projetos no Bitrix 24

Com o Bitrix24 você pode automatizar completamente o trabalho da sua empresa. Listas de verificação e modelos de tarefas, um designer de documentos e filtros - um grande número de ferramentas convenientes irão ajudá-lo a tornar o trabalho da sua empresa ainda mais eficiente. Atribua tarefas aos seus subordinados, avalie o trabalho, leve em consideração o tempo gasto, planeje prazos no gráfico de Gantt. Desenvolva um sistema de motivação baseado em relatórios. Agende reuniões com clientes e planeje reuniões em calendários. Você sempre saberá o que seus funcionários estão fazendo e para onde sua equipe está indo.

Colaboração com documentos no Bitrix24

Os documentos são criados para serem trabalhados – alterações feitas, complementadas, corrigidas. Portanto, organizar o trabalho com documentos é muito importante para eficiência geral empresas. Discuta, faça edições, visualize o histórico de alterações, use a pesquisa inteligente, coordene e aprove documentos diretamente no seu Bitrix24.
Com o Bitrix 24 você pode economizar muito porque não precisa mais comprar programas de escritório! Armazenamento de arquivos em nuvem Bitrix24.Disk é integrado ao GoogleDocs e OfficeOnline e permite que vários funcionários trabalhem simultaneamente com documentos diretamente no navegador.

Planejando no Bitrix24

Quer que o processo de planejamento de tempo da sua empresa se torne simples e eficaz? Combine calendários pessoais de funcionários e grupos de trabalho – e tarefas – em uma grade de calendário. Ative lembretes sobre eventos futuros - o sistema irá lembrá-lo deles.
O cronograma de ausências vai te ajudar a planejar as férias na empresa para que a ausência dos funcionários não prejudique o trabalho geral.
Faça reuniões e sessões de planejamento, convide participantes, defina horário e local para a reunião. Os participantes veem a agenda da reunião de planejamento e adicionam relatórios de forma independente. Os resultados da discussão são registrados em ata e, após a reunião, as tarefas são imediatamente atribuídas aos colaboradores.

Processos de negócios Bitrix 24

Bitrix 24 oferece criação e gerenciamento simples e conveniente de processos de negócios em qualquer organização. Você pode trabalhar com operações padrão ou personalizar as suas próprias. Pagamento de faturas, contabilização de documentação interna e de saída, processamento de solicitações, faturas - agora essas operações não levarão mais tempo. Usando as configurações, você pode ajustar a operação do sistema de acordo com regulamentos internos e modo de operação. Nunca antes a automação comercial foi tão acessível; os processos de negócios do Bitrix24 aumentam significativamente a eficiência dos funcionários da empresa.

CRM no Bitrix 24

CRM Bitrix24 é um sistema conveniente para gerenciar relacionamentos com clientes, parceiros e fornecedores, a chave para vendas excelentes e maior eficiência empresarial. Armazene contatos, escreva cartas e faça ligações, realize transações, emita notas fiscais e analise o “funil de vendas” no CRM Bitrix24, enquanto o sistema CRM registra todo o histórico de sua interação. O sistema Bitrix24 CRM oferece oportunidades infinitas para construir relacionamentos de longo prazo e satisfazer quaisquer solicitações de seus clientes. Para 12 funcionários você pode usar o sistema Bitrix24 CRM gratuitamente. Se isso não for suficiente, use nosso código promocional Bitrix24

O Bitrix24 CRM é facilmente configurado para funcionar em qualquer empresa, possui uma interface intuitiva e modos de apresentação convenientes na forma de listas e kanban.

Marketing de CRM no Bitrix24

Construtor de sites em Bitrix 24

Crie sites e landing pages em um construtor de sites simples e conveniente Bitrix24 para promover bens, serviços, eventos, para sua empresa ou para clientes.
O site Bitrix24 não precisa ser especialmente integrado ao CRM; ele já foi criado dentro do CRM. Todos os contatos de clientes que lhe escrevem do site ou ligam para você são imediatamente inseridos no CRM e utilizados pelos gestores.
Escolha um tema, altere facilmente textos, planos de fundo, imagens, adicione os blocos prontos que você precisa do catálogo. Você verá imediatamente como ficará o site em um computador, tablet ou smartphone; o site está adaptado para todas as resoluções e dispositivos; É adaptado para SEO e pronto para indexação pelos motores de busca.
Os sites Bitrix24 são hospedados gratuitamente no domínio bitrix24.site. Você também pode vincular qualquer um dos seus domínios ao site!

Aplicativo móvel

Como escolher a licença 1C-Bitrix: Site Management certa para mim?


O produto “1C-Bitrix: Site Management” inclui 4 licenças – “Start”, “Standard”, “Small Business” e “Business”. Veja a conveniente tabela detalhada de comparação de licenças, que mostra claramente a funcionalidade de cada uma delas.

2. Contate nossos parceiros para melhorias. Como escolher o desenvolvedor certo é descrito aqui.

3. Você também pode atualizar para uma licença sênior, que contém recursos mais avançados.

O 1C-Bitrix tem taxa de assinatura?

Não há taxa de assinatura.

Dentro de um ano após a compra do produto de software 1C-Bitrix, você pode baixar e instalar todas as atualizações lançadas para sua licença gratuitamente. Depois de um ano, se quiser continuar recebendo atualizações, você precisará adquirir uma renovação de licença.

Extensão preferencial
Depois que as atualizações expirarem, você poderá renová-las dentro de um mês usando uma opção preferencial por 22% do preço da sua licença. O período de validade das atualizações é prorrogado por exatamente um ano a partir do final do período anterior.

Renovação padrão
Se já tiver passado mais de um mês, você poderá adquirir uma renovação usando a opção padrão por 60% do preço da sua licença. Depois de renovar sua licença, as atualizações ficam ativas por mais um ano. Você poderá baixar e instalar as atualizações mais recentes, bem como aquelas lançadas no período anterior.

Por quanto tempo a licença é válida?

Depois de adquirir uma licença, você poderá usar todos os seus recursos por um ano.
Mesmo que você não compre uma extensão para Próximo ano, depois que a licença estiver ativa por um ano, o site não ficará offline e continuará funcionando.

Após pagar pelo direito de uso do programa, você recebe simultaneamente duas licenças:

1. Padrão– permite usar o produto, receber atualizações, instalar soluções do Marketplace. Seu período de validade é de um ano. Depois disso, é necessária uma extensão.

2. Limitado– que dá direito de uso do produto sem acesso a atualizações e soluções do Marketplace. Uma licença limitada não é concedida sob um contrato escrito, mas sim sob um EULA (Contrato de Licença de Usuário Final) e não é contabilizada. Seu objetivo é confirmar a legalidade do uso do produto de software pelo cliente após o período de um ano.

O período de validade da Licença Limitada coincide com o período de direitos exclusivos do produto de software (nos termos do Artigo 1281 do Código Civil da Federação Russa).

Bitrix24 (Bitrix24) é mais do que um sistema CRM, Bitrix24 é um complexo de software e hardware que serve para criar um espaço de trabalho empresarial unificado no qual os funcionários se comunicam; compartilhe seus pensamentos; elaborar, trocar e aprovar documentos; definir tarefas um para o outro; realizar transações; processar solicitações de clientes do site e e-mails da empresa; criar e revisar instruções de trabalho; organizar reuniões de planejamento; comunicar-se via chat de texto, voz e vídeo; fazer relatórios ao gestor sobre o trabalho realizado; atender ligações e realizá-las para clientes; fazer planos e marcar compromissos; competir em atividades dentro do portal; trabalhar no âmbito de algoritmos automatizados incorporados durante a implementação do sistema e muito mais.

Vamos dar uma olhada em cada uma das ferramentas do sistema Bitrix24 CRM.

Contatos e empresas em Bitrix24 crm

Nas entidades Contatos e Empresas do sistema Bitrix24 CRM, as informações de contato de seus clientes são armazenadas e editadas.

A entidade Contatos é usada para armazenar informações sobre indivíduos. Se a empresa vende produtos consumidores finais, então esta entidade exibirá os clientes da empresa. Se a empresa operar em sistema B2B, a entidade Contatos conterá dados sobre as pessoas de contato das empresas.

A entidade Empresa contém informações de contato do cliente entidades legais. Ambas as entidades são muito semelhantes na aparência. Contêm campos com dados (telefones, moradas, tipos, email, responsável, etc.) Caso lhe falte algum valor próprio, pode sempre adicioná-lo e utilizá-lo para leitura, em processos de negócio e outras entidades.

Esta figura mostra uma lista de empresas. Ele exibe campos padrão. Se necessário, a lista pode ser personalizada para atender às suas necessidades específicas, tornando visíveis os campos obrigatórios.

O sistema de filtro integrado o ajudará a selecionar empresas com base em quaisquer campos e condições.

Solicite uma consulta

Bitrix24 tem um recurso corporativo integrado rede social, onde os colaboradores podem discutir assuntos de trabalho, votar, trocar opiniões e relatar notícias importantes sobre a empresa. Ao utilizar esta ferramenta, já não se coloca a questão de como garantir que todos os colaboradores estão familiarizados com a ordem ou directiva do gestor. O sistema detecta automaticamente todos que abriram tal documento.

Usando a funcionalidade do social. redes no Bitrix24, você não perde mais tempo precioso indo de departamento em departamento para coletar informação necessária ou concordar com seus próximos passos.

Transfira arquivos, anexe fotos e vídeos à discussão. Acompanhe o tema de seu interesse para não perder informações importantes ou a valiosa opinião de seus colegas.

Líderes no Bitrix24

Lead (lead, lead alvo) - um cliente potencial que respondeu de uma forma ou de outra a comunicação de marketing. No sistema Bitrix24 CRM, existe uma entidade Lead. Ele pode ser usado para diversos fins.

No Leads, você pode coletar solicitações ao site da empresa para posterior processamento pelos gestores. Um lead pode ser criado após uma chamada perdida de um cliente para a empresa, ou um lead pode ser gerado a partir de uma correspondência recebida em uma caixa postal cadastrada no sistema.

No sistema Leads, você pode resolver diversas questões, que vão desde atividades de compras até suporte técnico para seus produtos. A entidade Lead possui um campo de status, que é um indicador do andamento do trabalho e informa claramente o estágio em que se encontra cada solicitação à empresa. O Lead contém campos com conteúdo do produto, informações de contato de um potencial cliente e, se desejar, você pode converter os dados de Lead em Deal ou simplesmente inserir informações de contato nas entidades Empresa e Contatos.

Um lead, tal como outras entidades, tem um funcionário responsável pela sua implementação. Dentro do Lead você pode criar eventos e enviar Propostas.

Solicite uma consulta

Ofertas

No sistema Bitrix24 CRM, a entidade Proposta serve como um elo intermediário entre um Lead (aplicação a uma empresa) e uma Transação (realização de atividades intimamente relacionadas a liquidações mútuas). Nem todas as empresas utilizam a funcionalidade de ofertas com frequência, um negócio segue imediatamente um Lead. Se sua empresa exige uma aprovação demorada do preço de um produto ou você precisa descrever as características do produto e sua vantagens competitivas, então será difícil ficar sem essa funcionalidade.

Assim como outras entidades do Bitrix24, as Ofertas possuem um status que facilita a determinação do estado em que um determinado documento está localizado. Isso ajuda muito a monitorar a velocidade de trabalho dos funcionários da empresa e dos clientes. Dentro da proposta, você também pode criar seus próprios campos para refletir qualquer informação de serviço. A partir de uma Oferta, ao contrário de um Lead, você pode emitir uma fatura para pagamento ao seu cliente. O documento gerado pode ser enviado imediatamente por e-mail ao seu cliente do serviço Bitrix24.

A essência da Transação no sistema Bitrix24 CRM tem um dos significados mais importantes, pois troca informações e exibe todos os dados sobre os processos de trabalho atuais relacionados a questões financeiras.

As transações possuem campos padrão nos quais você pode inserir os dados necessários e vincular livros de referência contatos existentes e empresas. Usando conexões dentro do sistema Bitrix24, você pode vincular outras entidades (Lead, Oferta, Conta) às transações. Isso permite estudar detalhadamente o andamento da transação desde o momento do contato até o final da transação.

Dentro da estrutura da entidade Transação, você pode construir diversos processos de negócios da empresa. Se tomarmos como base o tipo de transação, então é possível organizar não só a venda de bens e a prestação de serviços, mas também a compra de bens e o consumo de serviços de terceiros. Usando o sistema de filtros, você sempre pode separar as transações necessárias da massa total. Tarefas e eventos no calendário ajudarão você a controlar a execução das transações.

Solicite uma consulta

Contas Bitrix24

A entidade Conta é clássica em qualquer sistema CRM, neste caso, o Bitrix24 não é exceção. No âmbito desta funcionalidade, pode elaborar um documento e imprimi-lo para apresentação ao cliente. Após o registro, você pode enviá-lo imediatamente por e-mail. Caso você já tenha inserido no sistema fac-símiles das assinaturas dos responsáveis ​​​​e do selo da organização, o documento será criado já assinado.

Uma conta, tal como outras entidades, tem um estado que reflete o seu estado atual. Se você tiver 1C Trade Management ou 1C Accounting, nas tarifas Bitrix24 pagas você pode configurar a troca de informações sobre pagamentos de faturas, o que alterará automaticamente o status da conta.

Na prática, este é um mecanismo muito conveniente, principalmente para empresas com grande fluxo de documentos.

Relatórios e funil de vendas

O sistema Bitrix24 CRM possui diversos relatórios que permitem analisar diversos dados. Mesmo os relatórios padrão são suficientes para cobrir a maioria das necessidades emergentes dos gestores em diferentes níveis. Se algum relatório não puder mostrar as informações necessárias, você terá a oportunidade de criar o seu próprio.

Um dos principais relatórios de transações é o Funil de Vendas. Se quiser se familiarizar detalhadamente com seus recursos, você pode fazê-lo.

O segundo relatório mais importante pode ser considerado o relatório “Preenchido pelos Gestores”. Este relatório no sistema Bitrix24 CRM permite mostrar informações gerais sobre as ações do usuário.

Com base neste relatório, é possível tirar conclusões sobre a eficácia do departamento de vendas, pois Antes de concluir as transações, é necessário passar por várias etapas e realizar diversas ações (ligações, reuniões, cartas).

Neste vídeo você poderá conhecer descrição geral trabalhar no módulo CRM do sistema Bitrix24.

Solicite uma consulta

Disco Bitrix24

O sistema Bitrix24 CRM possui um armazenamento completo de todos os arquivos. Esta é uma ótima ferramenta que permite sincronizar seus arquivos de trabalho em diferentes locais. O disco Bitrix24 permite anexar arquivos localizados em armazenamentos populares Dropbox, disco Google, disco Yandex, Box, OneDrive ao seu espaço de trabalho. O disco Bitrix24 tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, esta funcionalidade permite controlar as versões dos arquivos e você sempre pode acompanhar o histórico de alterações. Em segundo lugar, você pode até editar arquivos do portal, utilizando a funcionalidade do Google ou MS online simultaneamente por um grupo de funcionários.

Em terceiro lugar, o disco Bitrix24 tem a capacidade de aprovar e aprovar documentos. Isto é especialmente importante para certos tipos de negócios. Em quarto lugar, você pode gerenciar os direitos de acesso aos arquivos no nível de divisões, departamentos e apenas usuários individuais.

Telefonia IP

Bitrix24 é um dos poucos sistemas CRM que possui telefonia IP integrada. Deve-se notar também que o Bitrix24 tem a capacidade de integrar qualquer telefonia de terceiros. Isso significa que se você atualmente possui telefonia IP de outro provedor e um número de telefone fixo é alugado lá, você pode conectá-lo ao portal Bitrix24 de forma totalmente indolor. Ao mesmo tempo, você tem uma excelente oportunidade de escrever conversas e adicionar informações sobre ligações nas entidades do sistema Bitrix24 CRM.

Neste sistema, você pode transferir chamadas recebidas e efetuadas para outros especialistas durante uma conversa, sendo que durante uma conversa também é possível criar as entidades “Contato” e “Lead” para comodidade do gestor.

Por exemplo, um cliente liga para você e pede para esclarecer a disponibilidade de um produto, e durante a ligação o gestor cria a entidade Lead, preenche os campos obrigatórios e envia Essa informação partes interessadas para processamento posterior. Com isso, é criado um Lead que conterá as informações preenchidas pelo gestor, e também será salva uma gravação da conversa (caso tal opção tenha sido habilitada).

Não muito tempo atrás, o sistema adicionou a capacidade de conectar telefones fixos de telefonia IP para conveniência dos usuários. E agora você pode ligar de seus dispositivos habituais e favoritos.

Solicite uma consulta

Processos de negócios

Existem alguns produtos no mercado de sistemas de CRM que, no momento, podem se orgulhar alto nível automação "flexível". Estamos falando de processos de negócios. Muitas empresas estão migrando para um tipo de gerenciamento de atividades por processos, porque... O diagrama funcional clássico (hierarquia) já está bastante desatualizado e não corresponde à realidade moderna. Hoje é necessário velocidade máxima e coerência de pessoal para que a empresa possa resistir à concorrência, porque Muitos nichos já estão bastante lotados.

Bitrix24 é um sistema CRM que já possui a bordo um sistema flexível para construção de processos de negócios, definindo tarefas e monitorando a passagem de documentos, transações, etc. entidades.

Se antes era necessário monitorar constantemente a condução da transação, puxar o gestor para esclarecer o momento e o andamento do processo de vendas, agora com a funcionalidade dos processos de negócios você pode lidar com calma com sua funcionalidade, e o próprio sistema monitora a correção de gestão empresarial e cumprimento de prazos. Caso os prazos sejam violados, o sistema irá notificá-lo sobre isso.

Os processos de negócios são mais do que apenas controle; os processos de negócios são a capacidade de realizar cálculos e obter dados arbitrários de acordo com parâmetros especificados. Você pode ler um pouco mais sobre a funcionalidade dos Processos de Negócio

Calendários

Bitrix24 possui um sistema de calendário multinível no qual você pode registrar eventos como tarefas, reuniões, ligações, cartas. Os calendários estão disponíveis em um projeto (grupo de interesse), grupo da intranet ou calendário pessoal do funcionário. Atualmente, o Bitrix24 possui uma função muito conveniente para integrar calendários de terceiros ao sistema CRM. Você poderá anexar seu calendário ao portal e inserir eventos importantes nele para que sejam refletidos na interface familiar do seu telefone.

Você pode ler mais sobre a funcionalidade de calendários e planejamento

Solicite uma consulta

A estrutura da empresa

O sistema Bitrix24 CRM possui as ferramentas necessárias para trabalho de pessoal, que é chamada de “Estrutura da Empresa”. Esta ferramenta permite criar graficamente um esquema hierárquico de subordinação e interação de departamentos, divisões e funcionários individuais dentro de uma empresa. Com base na Estrutura da Empresa, constrói-se a subordinação e com ela os direitos de acesso a documentos e entidades dentro do Bitrix24.

Esta ferramenta será muito apreciada por todos os novos colaboradores da empresa que acabaram de chegar e ainda não possuem todas as informações sobre quem é responsável por quê e quem podem contactar em caso de situação problemática que esteja fora da sua competência.

Aplicativo móvel

Indo para uma reunião ou viagem de negócios? Leve com você celular, que conterá seu arquivo Bitrix24. A principal funcionalidade está disponível nos sistemas operacionais iOS e Android. Você poderá visualizar negócios, Leads e outras entidades enquanto viaja; contactar colegas através de linha de voz ou vídeo (se o canal de Internet permitir); leia o documento; atribuir uma tarefa a um funcionário e muito mais.

Você pode ler mais sobre o cliente móvel

Baixar Bitrix24

Na verdade, você só pode baixar o cliente Desktop do Bitrix24, que é instalado no computador do funcionário e serve como sistema de troca de mensagens e notificações do portal. Este sistema pode substituir completamente o Skype e outros mensageiros instantâneos da empresa, pois Bitrix24 tem a principal vantagem - a segurança das comunicações. Se você tiver um portal corporativo, suas comunicações geralmente só ocorrerão dentro do seu servidor.

Usando o cliente de desktop, você pode fazer chamadas telefônicas regulares ou videochamadas para seus colegas. Isto é especialmente verdadeiro quando seus funcionários estão localizados em diferentes cidades e países. Além disso, o cliente de desktop é usado para sincronizar arquivos da nuvem para o seu computador local e vice-versa.

Solicite uma consulta

Reuniões e sessões de planejamento

Toda empresa, mais cedo ou mais tarde, começa a realizar reuniões e planejar reuniões. Estas atividades ajudam a resolver coletivamente problemas comuns e, em determinadas circunstâncias, contribuem para a rápida resolução de problemas. A funcionalidade Bitrix24 - Reuniões e Planos - irá ajudá-lo a alcançar tais resultados.

Levante dúvidas, escreva comentários, defina tarefas logo durante a reunião de planejamento e assim a produtividade de tais eventos aumentará significativamente. É importante registrar todos os pensamentos e sugestões expressos. Para tanto, é selecionado um secretário que faz todas as anotações durante a reunião. Esses eventos contam com a participação obrigatória de determinados stakeholders, por isso o Bitrix24 oferece a oportunidade de avisar todos os participantes do evento e incluí-lo nos planos dos colaboradores para que não se esqueçam dele quando estiverem imersos no abismo das atribuições de trabalho.

Troca de dados com 1C

Bitrix24 é um produto da empresa 1C-Bitrix, ou seja, subsidiária da líder permanente de programas de gestão e contabilidade. Sem exagero, podemos dizer que a empresa 1C detém mais de 50% do mercado, o que significa que a integração com os produtos desta empresa é simplesmente obrigatória para qualquer sistema de CRM, pois caso contrário, todas as informações sobre transações e pagamentos de contas serão simplesmente informativas e não permitirão automatizar totalmente o fluxo documental da empresa.

Além de trocar informações sobre status de pagamento e novos pedidos, o Bitrix24 introduziu recentemente uma funcionalidade que permite publicar quaisquer relatórios de configurações 1C populares (Trade Management 11 e Enterprise Accounting 3.0). Esta funcionalidade será apreciada por gestores de diferentes níveis, pois No momento, eles precisam entrar constantemente no programa para obter qualquer relatório, embora não trabalhem neste programa o tempo todo.

Ainda tem dúvidas?
Você tem outras tarefas ou não entende como fazer isso?